در افسانه‌ها آمده که "ناخدا کرو" مردی شرور بوده و پس از مرگش، هنوز هم، روحش، به دنبال پسربچه‌های نه ساله است تا آن‌ها را از بین ببرد. در روستای "دان کید" ایرلند این داستان بسیار مشهور است و یک شب در سال تمام بچه‌های 9 تا 11 ساله به جشنی فراخوانده می‌شوند که به نوعی با این ماجرا در ارتباط است. "ویل" به همراه برادر بزرگ‌ترش، "مارتی"، قرار است در این جشن شرکت کند. ویل 9 ساله در مسابقۀ 9 ساله‌ها برنده شده و یک دست لباس دزدان دریایی جایزه می‌گیرد. پس از پایان جشن، مارتی به بهانه‌ای او را رها می‌کند، تا او مجبور شود به تنهایی از ساحل گذشته و به خانه بازگردد. ویل که از یادآوری افسانه به وحشت افتاده سعی در ادامۀ راه دارد، ولی ناگهان صدایی وحشتناک او را در جای خود میخکوب می‌کند ...